Российский рынок трубопроводной арматуры в зоне турбулентности

22 марта 2010

Что было в 2009 году?

Уже в 2009 году началось освоение новых для России сегментов рынка ТПА, в которых активность зарубежных и российских компаний явно выделялась на фоне стагнации «классических» рыночных ниш (общепромышленные шаровые краны, чугунная арматура всех типоразмеров, запорные клапаны, конденсатоотводчики и др.). Среди новых сегментов рынка, в первую очередь, назовем шаровые краны больших диаметров на высокую температуру рабочей среды; энергетическую арматуру и приводы для ТЭС и АЭС; арматуру для сероводорода; шланговые затворы больших диаметров; фланцы и детали трубопроводов больших диаметров; новые конструкции запорных и обратных клапанов больших диаметров; регулирующие шаровые краны, створчатые клапаны, регулирующие дисковые затворы и др.

Если все арматурные заводы в России и странах СНГ условно разбить на четыре группы от стабильно работающих (1-я группа) до закрывающихся или работающих по сокращенному графику (4-я группа), то доля последних в 2009 году резко возросла. И, если в 2008 году было известно только о нескольких мелких или средних предприятий, прекративших производство арматуры, в этом году СМИ пестрят сообщениями о банкротствах, остановках производства, переходах на неполную рабочую неделю и слияниях уже более чем 15—20 российских арматурных заводов.

Пять особенностей рынка ТПА в 2010 году:

  1. По нашим прогнозам задержки в финансировании строительства объектов массового применения ТПА и приводов, имевшие место в ноябре-декабре 2009 года, приведут к тому, что расчеты за поставленную продукцию в начале 2010 года продлятся до марта (в этом году они резко закончились уже в феврале). Именно в этом и заключаются принципиальные отличия нового года от прошедшего. В дальнейшем сокращение финансирования продлится до июля-августа. Объем рынка ТПА в России продолжит сокращаться, но не так сильно, как в 2009 году, и, в целом, в 2010 году объем рынка уменьшится на 15—20 %. Сокращение новых проектов, конкурсов, тендеров и одновременно перевод их в электронный формат с использованием Интернета обусловит дальнейшую непредсказуемость сезонных продаж и, в конечном счете, в новом году понятие «сезонности продаж в арматуре» исчезнет. Руководителям придется освоить «интуитивный маркетинг» вместо «заумных» западных схем продаж.
  2. Дефицит продукции. Все больше типоразмеров ТПА будут становиться дефицитными. Две противоположно действующие тенденции — сокращение производства отечественной арматуры и отказ конечного потребителя от массовых поставок дешевой арматуры из Китая, усилят дефицит на рынке, что позволит заводам впервые с 2007 года поднять цены на качественную арматуру.
  3. Относительно силь¬ное изменение номенклатуры производства российскими арматурными заводами. Одна часть заводов начала производство ходовых общепромышленных типоразмеров и деталей трубопроводов. С другой стороны, некоторые заводы начали освоение типоразмеров ТПА производившихся заводами, которые ушли с рынка в 2009 году. Это, в первую очередь, касается производства энергетической арматуры на высокие давления и температуры и арматуры больших диаметров. Как пример, в 2009 году резко выросло число заводов, производящих задвижки на Ру 160 всех исполнений.
  4. Как показал 2009 год, все усилия заменить шаровые краны и задвижки дисковыми поворотными затворами оказалось безуспешными, и объем их производства не вырос в 2009 году. Но сильно выросли поставки шаровых кранов и задвижек больших диаметров Ду 400—700 мм. Стоит ожидать дальнейшего сокращения доли в производстве запорных клапанов малых и средних диаметров. Массовое производство арматуры больших диаметров может уже в конце 2010 года вызвать сокращении их поставок из-за насыщения рынка.
  5. Начнет меняться структура рынка приводов и исполнительных механизмов. Из-за относительно высокой стоимости электроприводов объем их продаж расти больше не будет, как это было в 2007—2008 годах. Суммарно, по трем типам электроприводов — прямоходного, многооборотного и поворотного действия — объем рынка в России в 2010 году не превысит 100 млн долларов США. Начнется рост поставок пневмо-гидроприводов взамен электроприводов, что уже в 2011—2012 годах приблизит структуру рынка приводов к той, которая давно существует во всем мире.

Несмотря на такие относительно мрачные прогнозы арматурная отрасль в целом удержится, но в сильной степени ее состав и номенклатура будет изменяться в ближайшие два-три года. Главный источник оптимизма в нашей отрасли — это осознание того, что Россия — страна трубопроводов, а без арматуры и приводов ни один трубопровод работать не сможет. Сокращение строительства новых строек будет компенсироваться крупнейшими проектами прокладки новых трубопроводов на севере, юге и востоке нашей страны.

31 декабря 2009г., Санкт-Петербург-Минск

Печатается в сокращении, полный текст в журналах:

Oil&Gas Eurasia, №12/1, 2009—2010

Трубопроводная арматура и оборудование, №6, 2009